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6/1/2007

Orco Germany platziert erfolgreich eine Anleihe über 100 Mio. Euro mit Optionsscheinen. Es handelt sich hierbei um das erste bedeutende Finanzierungsprojekt durch Orco Germany.

Das Angebot zeichnet sich wie folgt aus: die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre (2012) und der Zinsschein beläuft sich auf 4 Prozent. 9.328.851 Optionsscheine mit einer Laufzeit von sieben Jahren (2014) und einem Ausübungspreis von 16,90 Euro wurden angeboten. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zu Zeichnung einer Aktie.

„Das Angebot wurde bei institutionellen Investoren platziert. Die Anleihe dient zur weiteren Finanzierung unseres Wachstums und zum weiteren Ausbau unseres Immobilien-Portfolios, “ sagt Rainer Bormann, Vorstandsvorsitzender der ORCO Germany.

Die Marktkapitalisierung von Orco Germany betrug Ende Mai 2007 ca. 500 Mio. Euro. Die Orco Property Group prüft noch in diesem Jahr die Möglichkeit eines Wechsels vom Freiverkehr in einen geregelten Markt.

ORCO Germany
ORCO Germany ist eine am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Immobiliengesellschaft. Das Unternehmen ist seit dem Jahr 2004 in Deutschland tätig und konzentriert sich auf Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie auf Asset Management und Projektentwicklung. Im Bereich Projektentwicklung hat sich das Unternehmen durch die Akquisition von Viterra Development im Jahr 2006 strategisch verstärkt. Derzeit beschäftigt Orco in Deutschland 94 Mitarbeiter.

ORCO Germany ist eine Tochtergesellschaft der ORCO Property Group, die mit einem Immobilienportfolio von 1,31 Milliarden Euro (Stand 31.12.06) einer der führenden europäischen Immobiliengesellschaften ist. Die im Jahr 1991 gegründete Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg ist an den Börsen Euronext und Prague Stock Exchange notiert. Sie ist schwerpunktmäßig in der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, Russland, Kroatien, der Slowakei und Deutschland tätig.

Viterra Development ist einer der führenden Projektentwickler und Investoren im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland. Die Unternehmensaktivitäten umfassen eine Reihe von größeren Projektentwicklungsmaßnahmen und Investments in den deutschen Kernmärkten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München.

Kontakt:

ORCO Germany
Patricia Jaenisch
Tel: +49 (0)30 440123 0
E-Mail: pjaenisch@orcogroup.com
www.orcogroup.com